La gestion de patrimoine - De la définition des objectifs au choix des investissements.pdf

La gestion de patrimoine - De la définition des objectifs au choix des investissements PDF

Jean-Yves Lefèvre

La gestion dun patrimoine ne simprovise pas. Car elle vise toujours plusieurs objectifs : le constituer, le protéger, laccroître, le transmettre, en tirer des revenus immédiats ou pour la retraite, aider ses enfants, protéger son conjoint, acquérir un bien... Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de procéder à des investissements. Or le choix est vaste : épargne réglementée (Livret A, Codévi, PEL...), investissements boursiers en direct ou via les sicav, assurance vie, immobilier, SCPI... Cet ouvrage les analyse et compare leurs points forts et leurs faiblesses. Reste à en tirer le meilleur parti. Donc à recourir à des montages juridiques et fiscaux qui vont à la fois dynamiser les investissements et les optimiser en tenant compte de la situation de chaque épargnant (tranche marginale dimposition, régime matrimonial, objectif recherché). Cest pourquoi, la pratique de la gestion de patrimoine nécessite la mise en place de véritables stratégies patrimoniales, largement traitées dans cet ouvrage. Autant de problématiques, que lauteur aborde dans ce guide pédagogique et exhaustif, qui constitue un véritable mode demploi destiné tant aux professionnels du conseil quaux particuliers soucieux de mettre à profit les synergies développées tout au long de cet ouvrage.

Alors que les investissements précédents portent sur la mise en place de nouveaux actifs ayant des relations technico-économiques avec d’autres activités ou d’autres actifs déjà existants (cas d’un investissement réalisé dans le cadre d’une entreprise déjà existante), les investissements de création portent tout simplement sur la mise en place de projets n’ayant aucun lien Conseiller en gestion de patrimoine - Operation Business

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9782906994652 ISBN
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Sofya Voigtuh

La gestion de patrimoine immobilier : ce qu’il faut savoir De manière générale, les conseillers en gestion de patrimoine immobilier ont une formation en école de commerce ou en université, avec la possibilité de suivre un cursus en alternance. Le niveau Master 2 , correspondant à cinq années d’études supérieures, est en principe requis pour occuper ce poste, bien que certains BTS en deux ans proposent une formation en gestion du patrimoine.

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Mattio Müllers

Noté /5. Retrouvez La gestion de patrimoine : De la définition des objectifs au choix des investissements et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion

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La gestion de patrimoine - Jean-Yves Lefevre - 5ème ... De la définition des objectifs au choix des investissements Jean-Yves Lefevre (0 avis) Donner votre avis. 262 pages, parution le 04/06/2008 (5 eme édition) Livre papier. 25,00 € Indisponible Résumé. La gestion d'un patrimoine ne s'improvise pas. Car elle vise toujours plusieurs objectifs : le constituer, le protéger, l'accroître, le transmettre, en tirer des revenus immédiats ou pour

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Jessica Kolhmann

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, L'Instant Patrimoine vous accompagne dans la définition de votre stratégie patrimoniale, dans l’optimisation de votre fiscalité, dans le conseil de vos investissements financiers et immobiliers, dans la protection et la transmission de votre patrimoine … et ce en parfait accord avec vos projets, vos objectifs et vos priorités.